تحتاج الوكلاء إلى تعليمات واضحة. ويحتاج المستخدمون إلى التحكم والأدلة.

تحدد الهدف، والمسؤول، والأولوية، والتبعيات، والقرارات المتروكة للشخص.

تحدد النطاق الذي يمكن للوكيل توليه: التعليمات، ومعايير القبول، والإجراءات المسموح بها، وحدود الكتابة، والتحقق.

يسجل محاولة واحدة: المنفّذ، والنموذج وبيئة التشغيل، والصلاحيات الممنوحة، والإجراءات، والأخطاء، والإيصالات، والتكلفة، والتوقيت.